FAQ

La gestion de patrimoine consiste à analyser votre situation financière, juridique et fiscale afin de vous proposer des solutions personnalisées pour optimiser, sécuriser et transmettre votre patrimoine.

À toute personne souhaitant organiser ses finances : particuliers, entrepreneurs, professions libérales, jeunes actifs ou retraités. Il n’est pas nécessaire d’avoir un « gros » patrimoine pour consulter un conseiller.

Pour bénéficier d’un accompagnement global, indépendant et sur mesure. Votre conseiller vous aide à prendre les bonnes décisions en matière d’investissement, de fiscalité, de retraite ou de transmission.

Un conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne de manière globale et sur le long terme, avec une approche indépendante. Contrairement à une banque, il n’est pas limité à une gamme de produits maison.

Oui. Chaque stratégie est construite en fonction de votre situation, vos objectifs de vie, votre horizon de placement et votre sensibilité au risque. Rien n’est standardisé.

Cela dépend de vos besoins. Il peut s’agir d’un conseil ponctuel ou d’un accompagnement sur le long terme, avec des rendez-vous réguliers pour ajuster votre stratégie au fil du temps.

Absolument. La confidentialité de vos informations personnelles, fiscales et financières est une priorité, dans le respect des obligations légales et déontologiques.

Il s'agit d'un échange sans engagement. Nous faisons le point sur votre situation, vos projets et vos attentes. Ce diagnostic permet de poser les bases d’une éventuelle collaboration.