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UNE EXPERTISE INDÉPENDANTE AU SERVICE DE VOTRE PATRIMOINE
Le cabinet Alizés invest Océan Indien a été fondé en 2009 sur un principe simple : servir une clientèle patrimoniale en toute objectivité et impartialité.
Nous intervenons auprès de nos clients sur les sujets juridiques, financiers et fiscaux de leurs patrimoines privés et professionnels.
Nos domaines d’interventions concernent tous les secteurs de la gestion de patrimoine et du conseil en entreprise.
Afin de vous apporter des conseils sur mesure, le cabinet pratique l’interprofessionnalité avec des spécialistes tels que experts comptables, avocats spécialisés en droit des sociétés et notaires.
QUI SUIS-JE ?
Je pratique les métiers de conseil en gestion de patrimoine et de conseil en entreprise depuis 1998.
Après une décennie passée dans une banque d’investissement, j’ai décidé de fonder mon propre cabinet dans un but précis : apporter un service de qualité à l’ensemble de ma clientèle.
Aujourd’hui j’ai le bonheur d’accompagner 180 clients personnes physiques et personnes morales.
En conjuguant mon expertise avec une approche profondément humaine, je m'engage à vous offrir une écoute attentive, des conseils avisés et une relation de confiance durable.
LES 4 ÉTAPES DU CONSEILS
02 | Lors du deuxième entretien, le diagnostic vous est présenté. Nous vous exposons nos préconisations en fonction de vos motivations, vos objectifs et vos moyens.
04 | Vous êtes devenu client, nous vous assistons pendant toute la durée de vie de vos investissements en vous apportant un service sur-mesure par l’intermédiaire d’un suivi régulier. Le cabinet vous apporte un partenariat durable dans l’optimisation de votre patrimoine.
01 | Le premier entretien est consacré à la découverte de votre situation patrimoniale. Véritable aide au diagnostic, cet échange permet d’aborder votre vécu patrimonial et financier afin de répondre avec professionnalisme à vos objectifs patrimoniaux.
02 | Lors du deuxième entretien, le diagnostic vous est présenté. Nous vous exposons nos préconisations en fonction de vos motivations, vos objectifs et vos moyens.
01 | Le premier entretien est consacré à la découverte de votre situation patrimoniale. Véritable aide au diagnostic, cet échange permet d’aborder votre vécu patrimonial et financier afin de répondre avec professionnalisme à vos objectifs patrimoniaux.
03 | C’est au cours du troisième entretien que nous mettons en place les préconisations retenues.
03 | C’est au cours du troisième entretien que nous mettons en place les préconisations retenues.
04 | Vous êtes devenu client, nous vous assistons pendant toute la durée de vie de vos investissements en vous apportant un service sur-mesure par l’intermédiaire d’un suivi régulier. Le cabinet vous apporte un partenariat durable dans l’optimisation de votre patrimoine.
NOS PARTENAIRES
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